半导体行业库存逐步恢复 瑞银看好德州仪器(TXN.US)、瑞萨电子(RNECY.US)及英飞凌(IFNNY.US)

据XM外汇官网APP报道,半导步恢瑞银最新研究显示,体行基于对全球100多家分销商库存及定价数据的业库监测,当前半导体行业的存逐库存和定价趋势向好,尤其是复瑞飞凌微控制器(MCU)库存的持续消化减轻了市场对供需失衡的担忧。尽管贸易紧张和关税风险可能限制去库存的好德进一步发展,该行认为行业正逐步实现供需平衡,州仪继续看好德州仪器、瑞萨瑞萨电子和英飞凌。及英

核心趋势:库存调整持续,半导步恢定价稳中有升

半导体行业库存逐步恢复 瑞银看好德州仪器(TXN.US)、瑞萨电子(RNECY.US)及英飞凌(IFNNY.US)

报告指出,体行7月全球半导体库存总体呈现稳定调整的业库趋势。除了电容器和传感器库存环比分别上升6%外,存逐其他类别库存环比持平或下降2%。复瑞飞凌MCU库存自2月以来持续消化,好德本月环比下降1%,尽管较上月的5%降幅有所放缓,但去库存趋势依然延续。

半导体行业库存逐步恢复 瑞银看好德州仪器(TXN.US)、瑞萨电子(RNECY.US)及英飞凌(IFNNY.US)

在定价方面,整体品类平均环比上涨1%,同比涨幅达14%(瑞银认为这主要受到产品组合调整的影响)。具体来说,晶体管价格环比上涨1%,同比激增18%,双极性晶体管成为主要驱动力;电容器、二极管和传感器价格环比上涨2%-3%;其他类别价格则环比持平或上涨1%,整体定价环境表现稳健。

半导体行业库存逐步恢复 瑞银看好德州仪器(TXN.US)、瑞萨电子(RNECY.US)及英飞凌(IFNNY.US)

关键产品领域动态

MCU:标准化单位库存连续三个月下降,本月环比降1%,价格环比持平,同比上涨1%,各细分品类价格保持稳定或微升。尽管当前库存水平较2023年1月仍较高,但瑞银指出,年初该品类处于严重缺货状态。

晶体管:库存环比下降2%,价格环比上涨1%(上月涨幅为2%),同比涨幅扩大至18%。

被动元件:多层陶瓷电容器(MLCC)6月底库存环比增长2%,7月继续增加5%;电容器价格同比大涨36%,环比上涨3%,库存同比下降12%。

传感器:价格同比上涨18%,环比上涨2%,主要由磁传感器驱动;库存同比增长31%,环比上涨6%,近几个月库存波动较大。

企业层面观察

从企业热力图分析,7月加权平均定价同比上涨3%(与5月同比涨幅相同)。总体库存稳定,MCU库存消化节奏放缓,之前主要由微芯科技和意法半导体主导,而英飞凌的MCU库存占比已从历史平均的2.6%上升至4%,显示出库存累积的迹象。

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